「(02660)禅游科技股吧」疫情当前,服务不停摆,看华泰双平台如何实现在线服务无缝衔接

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疫情当前,服务不停摆,看华泰双平台如何实现在线服务无缝衔接

  早7点到晚11点,特殊时期券业人的一天

  “刚刚开户,今天准备买入股票,有哪些需要注意的?”

  “您可以通过涨乐财富通APP首页-学习-入门,选择相关课程,了解A股交易知识。”

  2月11日早上七点,华泰证券上海财富中心投资顾问陈慧用手机上的“Aorta”APP,回复投资者在涨乐财富通上的咨询。

  受到疫情影响,春节后开市,陈慧只能居家办公,但她坚持早7点到晚11点的作息习惯,利用“Aorta”APP线上服务客户。“Aorta”是华泰证券投顾专属工作平台,通过与涨乐财富通客户端的互联互通,帮助投顾与客户及时互动交流,实现便捷的线上业务办理、个性化资讯输出,让投顾足不出户就能开展客户服务工作。非现场办公时期,客户线上咨询量激增,Aorta成为华泰证券2000多名投资顾问打开率最高的应用,日均活跃人数较春节假期前翻番。陈慧每天通过Aorta回复信息数千条,共为400多名客户及时答疑解惑,提供了在线服务。

  

  Aorta平台客户会话截图

  AORTA与涨乐财富通双平台互联,在线金融服务无缝衔接

  据了解,近一周内,投资者咨询量比较集中的是大盘后续走势,目前行情下如何应对等实际问题,投顾们多引导所服务的客户在当前形势下注意控制风险,并通过Aorta推送相关服务,方便客户在涨乐财富通的聊天界面直接点击了解详情。除了实现投顾与客户的实时交流,Aorta还设有多种服务工具模块,可帮助服务人员实时把握客户服务动态、精准捕捉服务时机。例如,一款可转债发布公告将于近期停止交易和转股,总部通过Aorta平台向投顾发出指令,提示其对持有该产品的客户逐一提醒,注意赎回登记日期。

  而在客户端,针对近800万活跃投资者在疫情期间的投资理财需求,涨乐财富通设置了投顾服务专区,将超过2000名投顾的专业理财服务能力以及公司研究能力输出给客户。为保障客户业务办理足不出户,涨乐同步提供46项线上业务办理服务,包括密码服务、网上开户、账户管理、投资咨询服务等,实现客户高效便捷的线上业务办理,持续为投资者的投资理财保驾护航。

  疫情防控时期,金融科技为投资者保驾护航

  平日未雨绸缪,紧急时刻更能有备无患,金融科技的优势在特殊时期更加凸显。在大部分券业一线员工非现场办公、远程服务投资者的特殊时期,华泰证券Aorta平台此前利用数字化优势完成的重构升级,即实现公司内部产品、资讯等多个系统的打通,特别是与涨乐财富通APP的双平台服务互通,就显得尤为重要。

  一方面,Aorta平台相当于给华泰投资顾问每人加载了一个“超级智慧脑”,武装到财富管理的每个环节。比如,投顾们可以通过“客户中心”模块,借助运大数据和客户画像,洞察客户诉求及投资偏好;并通过“产品中心”和“资产配置”两大模块,获取产品资讯、市场动态、总部最新研究成果等,以便为客户定制个性化资产配置计划。

  另一方面,借助业内创新的双平台互联会话模式,华泰证券投资顾问能以在线会话方式,更加便捷地响应客户需求。 客户只要打开涨乐财富通APP,进入投顾专区,就能和专属投顾展开对话。事实上,最新版的涨乐财富通APP 7.0已将投顾服务嵌入用户投资决策的各个场景中,为用户提供伴随式的咨询服务。比如,当客户在购买理财产品时因为不了解而犹豫,在产品页停留时间较长,如有需要,投资顾问就会适时发起会话给到帮助;如果客户的一些产品刚好到期了,仓位里出现了闲置资金,投顾也会根据客户的需求和风险承受能力,合理地给出配置建议供参考。

  

  涨乐财富通投顾服务专区

  Aorta与涨乐财富的双平台互联模式,创造出了全新智能应用场景。疫情当前,服务不停摆。依托强大的金融科技实力,华泰证券将不断强化中台对前台的支持,为投资者提供更好的投顾服务。

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